马经理(同微信)
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贾跃亭在CFIUS通过审查后不久,把恒大首批支付的8亿美元已经花完。此时恒大对待提前支付投资款的态度似乎出现转变,提出更多的控制权要求。如果FF按照投资协议约定,可以在2019年一季度实现量产,恒大愿意提前支付第二批投资款,“但FF的造车进展让恒大不太放心,所以不能答应FF提前付款的要求。”
在恒大的造车版图中,最亟需的还是FF掌握的新能源汽车专利技术——这是恒大造车的致命短板,同样是希望拿下FF控制权的根源所在。怀揣着造车梦,贾跃亭的FF和许家印的恒大走到一起,但两人的商业联姻仅维持三个月余。
10月7日,恒大健康(HK.0707)发布公告,法拉第未来(Faraday Future,下称“FF”)利用其多数董事地位,操控合资公司Smart King,并且已在香港国际仲裁中心提起仲裁,诉求是让恒大彻底出局。
10月8日,FF公告回击,“在支付了首笔8亿美元之后,2018年7月,恒大主动提出签署原投资协议的补充修订协议(三方协议),并同意在原合约约定日期之前,进一步向FF提供资金保障,包括在2018年内支付剩余12亿美元中的5亿。”
按照FF的表述,此后恒大一直没有付款,并且试图获得对FF中国和FF所有IP的控制权及所有权,同时阻止FF接受任何来自其他来源的直接融资。但在恒大内部人士看来,贾跃亭的造车进度难及预期,不满足提前付款的条件。
对战的焦点表面上是关于补充修改协议付款条件的源起、内容和执行情况,实质则彰显出这场商业联姻的貌合神离——恒大的新能源汽车产业链亟需FF的专利技术,却不需要贾跃亭这位声誉扫地的FF创始人,而贾跃亭必须保住FF控制权,否则他将“一无所有”。机关算尽太聪明。而今,FF再度陷入资金短缺,恒大的造车计划遭遇重挫。
11个月8亿美元花在哪儿
2018年6月25日,恒大健康公告称,恒大以67.46亿港元收购香港时颖有限公司(下称“时颖”)100%股份,间接获得Smart King公司45%的股权,成为该公司第一大股东。
2017年11月30日,时颖与以贾跃亭为代表的FF原股东以合资模式设立了一家新公司Smart King,时颖拟出资20亿美元获取合资公司45%股权,而FF原股东以FF拥有的技术资产及业务入股,获取合资公司33%股权,剩余22%股权将作为股权激励预留给公司员工。
这意味着恒大承继了时颖投资FF的所有权利,正式入主FF。从2017年11月底时颖和FF签订投资合同起到今年5月25日,FF陆续收到投资8亿美元。“美国用的钱远比这8亿要少”,“FF此前的债务,FF中国前期的建设,包括广州拿地,都是从这8亿美元里出。”
一位熟悉该公司财务状况的前FF高层员工称,2017年FF的账面债务超过1亿美元,“其中还有很多隐藏债务,而这是很多投资人望而却步的原因,因为投资了FF就意味着前期的很多资金要优先偿还债务,那么新的生产怎么进行?”
恒大健康确认,在2018年5月25日之前,已经提前支付完毕2018年底前应付的8亿美元,剩余12亿美元将在2019年支付6亿、2020年支付6亿。
在FF看来,双方关系的转折点发生在2018年6月。恒大与FF的冲突缘起于剩余12亿美元的付款时限变更。
按照美国当地法律,任何外资投资美国企业时,都需经过美国海外投资委员会的审查(Committee on Foreign Investment in the US, 简称CFIUS)。“(上述)投资刚在6月25日通过CFIUS审查,恒大就打破了之前的框架,称FF中国公司的经营存在困难,需要由恒大向该公司派驻管理人员。”恒大的这一举动被外界解读为去贾跃亭化。
早在7月13日,恒大集团董事局主席许家印一行来到位于洛杉矶的FF总部进行视察,并就公司未来发展与贾跃亭FF管理层进行了研讨交流。
CFIUS通过审查后不久,恒大首批支付的8亿美元也已经花完。如果FF按照投资协议约定,可以在2019年一季度实现量产,恒大愿意提前支付第二批投资款,“但FF的造车进展让恒大不太放心,所以不能答应FF提前付款的要求。”
在2018年7月双方签订的补充协议中,恒大同意在此前的8亿美元投资之上,再提前拨款5亿美元,条件是FF同意让渡部分权利,比如FF中国的董事长、法定代表人交由恒大派人担任等,“补充修改协议大多是非黑即白的权利描述性条款,FF都已签署。但两个月过去,恒大在表示FF未达到要求同时,迟迟没有给出进一步的修改意见。”
进入2018年10月,双方剑拔弩张。一直相互提防:
长期患有资金饥渴症的贾跃亭,在接受恒大投资时就知道,这笔钱代价昂贵。恒大同样提防贾跃亭,不愿重蹈融创投资乐视的覆辙。
7月以来的这段时间,恒大在不同意付款的同时,依据协议不同意FF接受任何来自其他来源的直接融资。“因此,FF解除所有协议的唯一原因是因为恒大未能实现其意图,继而拒绝支付其已同意支付的资金。这是最基本,最常识性的公平问题 —— 恒大不应该一方面拒绝支付资金,另一方面享受补充协议生效后的权益,包括接管FF中国的大部分经营管理权。”FF在公告中指控恒大称。
目前FF已经在和近期、中期投资方接洽,希望可以再次锁定救命钱,“不过,投资人一定会考虑时颖在融资中的一票否决权问题,这对贾跃亭来说极其麻烦。一旦合作完全破裂,恒大的转型造车之路同样满布阴云。
双输僵局之下,双方见招拆招。恒大健康表示,已经聘请国际律师团队,将采取一切必要的行动,捍卫时颖在相关协议下持续享有的权利,以保障本公司及其股东的利益。
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